我國儀器儀表行業(yè)關(guān)鍵裝備落后十多年
1產(chǎn)業(yè)概況
連續(xù)四年增長率20%以上
我國儀器儀表行業(yè)是一個高速、平穩(wěn)發(fā)展的行業(yè)，但在機(jī)械工業(yè)13個行業(yè)里，儀器儀表不屬于增長zui高的行業(yè)，四年來增長率在20%～27%之間。
儀器儀表行業(yè)的另一個特征就是進(jìn)出口逆差比較大，是機(jī)械工業(yè)13個行業(yè)里逆差zui大的一個。2005年，我國儀器儀表行業(yè)進(jìn)出口總額193.59億美元，其中進(jìn)口140.14億美元，同比增長15.7%，出口52.45億美元，同比增長30.8%。
儀器儀表行業(yè)在整個機(jī)電行業(yè)內(nèi)屬于改制和轉(zhuǎn)制進(jìn)展比較快的行業(yè)，相當(dāng)數(shù)量的國有企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)為民營，三資企業(yè)也非?；钴S，國外許多的儀器儀表跨國公司都在我國投資或者擴(kuò)大生產(chǎn)。按經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)類型統(tǒng)計，行業(yè)銷售收入中我國企業(yè)（包括國有、國有控股和民營企業(yè)）約占55.12%，利潤占54.59%，其余為三資企業(yè)。
奚家成告訴記者，我國儀器儀表行業(yè)還有一些值得關(guān)注的情況，首先，中國是發(fā)展中國家，儀器儀表行業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比有10～15年的差距。但在發(fā)展中國家里，我國是儀器儀表行業(yè)zui大zui齊全、綜合實力zui強(qiáng)的一個國家。
其次，我國的儀器儀表需求量很大，是發(fā)展zui快的國家之一。世界上儀器儀表的增長率是3%～4%，我國已連續(xù)四年實現(xiàn)20%以上的年增長率，有的產(chǎn)品已經(jīng)占了*的十分之一。
第三，目前，儀器儀表行業(yè)是直接與外商競爭的行業(yè)，外資在華已進(jìn)入第三階段。*階段是合資和技術(shù)輸出為主，20世紀(jì)90年代前后的合資轉(zhuǎn)成控股為第二階段，現(xiàn)在已進(jìn)入到以獨資和兼并我國企業(yè)為主的第三階段。
第四，一些中低檔產(chǎn)品已具有規(guī)模優(yōu)勢和市場競爭力。比如普通數(shù)字萬用表等產(chǎn)品占了世界很大產(chǎn)量，家用電度表生產(chǎn)能力占世界的50%。目前，我國已成為電度表、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、溫度計、壓力表、水表、煤氣表、光學(xué)元件等產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口大國，集裝箱檢測設(shè)備等產(chǎn)品的出口也開始取得突破。
2市場商機(jī)
'十一五'仍是快速增長期
2004年我國儀器儀表業(yè)產(chǎn)銷超過1000億元，預(yù)計'十一五'初超過2000億元，'十一五'末達(dá)到3000億元，年均增速20%。這就是說，自建國起算，*個1000億元前后共55年，跨越第二、三個1000億元平均僅3年時間。
'十一五'期間，我國儀控產(chǎn)品出口將保持30%左右的年增長率，中期超過100億美元，末期超過150億美元；儀控產(chǎn)品進(jìn)口年增幅預(yù)計約20%，'十一五'末年進(jìn)口的儀控產(chǎn)品將超過200億美元。
工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)'十一五'年均增長預(yù)計25%，末期將接近1000億元，DCS、PLC、變送器、流量儀表、調(diào)節(jié)閥、電動執(zhí)行器等主干產(chǎn)品的需求將進(jìn)入世界前三位，市場的規(guī)模和潛力相當(dāng)巨大。根據(jù)電力部門的預(yù)測，'十一五'期間平均每年新增火電超臨界機(jī)組裝機(jī)至少達(dá)到20臺。一臺600MW火電機(jī)組進(jìn)口DCS產(chǎn)品價格大約為1100萬元，國產(chǎn)DCS*進(jìn)口產(chǎn)品20%～30%，市場的潛力相當(dāng)巨大。同樣的道理，以500萬噸/年以上煉油裝置主裝置控制系統(tǒng)為例，目前我國煉油裝置正逐步朝裝置規(guī)模大型化、加工原油多樣化方向發(fā)展。這些項目投資一般在幾十億元，而自動化裝置的投資占總投資的8%～13%，可以預(yù)測其市場的規(guī)模十分巨大。此外，老裝置的精細(xì)化生產(chǎn)改造也是一種趨勢，即存在著自動化裝置更新?lián)Q代的市場需求。
科學(xué)測試儀器需求年增長率預(yù)計20%，'十一五'末的市場銷售額超過1500億元，出口將達(dá)60億美元。
奚家成表示，按2006年GDP增長8.8%為基數(shù)，預(yù)計儀器儀表行業(yè)產(chǎn)銷增長在20%左右，高于裝備工業(yè)平均值，仍處歷史高位，全行業(yè)預(yù)計利潤增幅為18%左右。
另外，相對高的利潤率是儀器儀表產(chǎn)品的一個顯著特點。儀器儀表的平均利潤率要比機(jī)械行業(yè)的平均利潤率高0.6個百分點，在世界上也是如此。一種成熟的儀器儀表產(chǎn)品或者企業(yè)處在成熟的上升期時，在上大概毛利潤率40%。
3技術(shù)現(xiàn)狀
大部分市場被跨國公司占領(lǐng)
儀器儀表產(chǎn)品品種門類繁多，覆蓋面很廣。按照國家新的國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，儀器儀表產(chǎn)品有20小類，可歸納為工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)、科學(xué)測試儀器、常用儀器儀表和儀器儀表4類。其中，對國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)和重大裝備影響zui大、代表行業(yè)水平的是自動化控制系統(tǒng)及主干現(xiàn)場儀表、關(guān)鍵精密測試儀器兩大部分。
自動化控制系統(tǒng)及主干現(xiàn)場儀表
按產(chǎn)品技術(shù)水平、來源和市場狀況，自動化控制系統(tǒng)及主干現(xiàn)場儀表大致可分成以下四類。
*類，一般常用的測溫、測壓、流量、顯示和控制調(diào)節(jié)儀表產(chǎn)品。此類產(chǎn)品以中低檔居多，產(chǎn)品的改進(jìn)提高和市場適應(yīng)性研發(fā)，我國企業(yè)已有能力承擔(dān)。
第二類，上世紀(jì)80年代和90年代初期引進(jìn)技術(shù)并已國產(chǎn)化的產(chǎn)品。這類產(chǎn)品我國企業(yè)已掌握核心制造技術(shù)，能夠穩(wěn)定生產(chǎn)，產(chǎn)品有一定的*。但由于國外新一代產(chǎn)品已經(jīng)成熟并大量進(jìn)入市場，因此目前我國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用于中小工程項目。
第三類，我國自行研發(fā)的高中檔產(chǎn)品，代表性產(chǎn)品如分散型控制系統(tǒng)（DCS）和電磁流量計。這些產(chǎn)品的基本性能和功能已與國外產(chǎn)品接近，有較高的*，并在不斷上升。但應(yīng)用對象仍以中小工程項目為主，用于大型工程項目的主要是非主要裝置、非主要控制系統(tǒng)和非關(guān)鍵工位。
第四類，以國家重點工程為主的大型工程項目采用的高中檔產(chǎn)品。目前，我國絕大部分項目采用三資企業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)口的產(chǎn)品，例如大型DCS系統(tǒng)、PLC、核電數(shù)字控制系統(tǒng)及儀表、高精度壓力/差壓變送器、大壓差/耐磨/耐沖擊調(diào)節(jié)閥、質(zhì)量流量計、超聲波流量計等產(chǎn)品，以及用量少、技術(shù)難度大、性強(qiáng)的品種。
精密測試儀器
我國現(xiàn)階段研制生產(chǎn)的精密測試儀器，整體達(dá)到上世紀(jì)90年代初中期技術(shù)水平，主要包括色譜儀器、光譜儀器、電化學(xué)儀器、研究型光學(xué)顯微鏡、掃描電子顯微鏡、電子天平、離心機(jī)、電子試驗機(jī)、超聲波探傷機(jī)、X射線探傷機(jī)、電子經(jīng)緯儀、精密電測儀器等。一些產(chǎn)品的技術(shù)水平接近、達(dá)到當(dāng)前同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，例如微波等離子光譜儀、便攜式光離子化氣相色譜儀、全自動原子吸收分光光度計、原子熒光分光光度計、激光干涉計量儀器、全站儀、全自動智能超聲波探傷機(jī)、全自動遠(yuǎn)程診斷光學(xué)顯微鏡等。
目前，我國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足科研、生產(chǎn)和社會各個方面的一般性需求，但是需要主要依賴進(jìn)口。
4差距
落后10～15年的八大差距
奚家成分析說，相對建鋼廠、煉油廠、汽車廠來說，儀器儀表行業(yè)起始投資不大、門檻不高，但是持續(xù)性投資很高。目前，我國儀器儀表行業(yè)的狀況是科研投入嚴(yán)重不足、基礎(chǔ)薄弱，企業(yè)自主創(chuàng)新能力低。
現(xiàn)代工業(yè)儀器儀表的發(fā)展，不但取決于產(chǎn)品技術(shù)水平，而且涉及工程應(yīng)用技術(shù)。近年來，不少測控設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)以及火電、石化、冶金等應(yīng)用部門的科技型企業(yè)和工程公司在應(yīng)用軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成技術(shù)等方面有了相當(dāng)進(jìn)展，通過承擔(dān)國外控制系統(tǒng)和產(chǎn)品的工程應(yīng)用，掌握了一批大型工程和裝置的自控應(yīng)用技術(shù)。但隨著國外現(xiàn)場總線、SOLUTION、MIV、EPC等技術(shù)和工程總成方式的發(fā)展，我國自控系統(tǒng)及現(xiàn)場儀表進(jìn)入大型工程的困難將進(jìn)一步增加。
我國自動化控制系統(tǒng)及現(xiàn)場儀表和關(guān)鍵精密測試儀器，與水平總體上仍有10～15年的差距。
差距一：產(chǎn)品可靠性差
現(xiàn)代工業(yè)儀器儀表的總體特征是高可靠性、高性能、高適用性，我國企業(yè)的大部分產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差距也正是在這方面。例如，我國自行研發(fā)的分散型控制系統(tǒng)（DCS）和電磁流量計，這些產(chǎn)品的基本性能和功能已接近水平，但在可靠性和工程應(yīng)用能力等方面尚有一定差距。
差距二：數(shù)字化、智能化、集成化水平低
現(xiàn)代工業(yè)儀器儀表的技術(shù)特點和趨勢是數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化，而我國產(chǎn)品一般常規(guī)品種居多，智能型產(chǎn)品剛剛起步。以核電控制系統(tǒng)及儀表集成為例，由于基礎(chǔ)較弱，進(jìn)入數(shù)字控制技術(shù)時代以后，差距更大。
差距三：高新技術(shù)差
國外的智能執(zhí)行器已采用變頻調(diào)速、新型電機(jī)、低工耗、微型壓電陶瓷I/P轉(zhuǎn)換器、藍(lán)牙通信技術(shù)、智能化和現(xiàn)場總線等新技術(shù)，而國內(nèi)才開始起步。
差距四：產(chǎn)品精密度低
以質(zhì)量流量計為例，國外的測量精度分為4個檔次，精度zui高并能測量氣體的為0.1級，zui普遍的為0.15級，而國內(nèi)目前只能達(dá)到經(jīng)濟(jì)型的0.2級和適用型的0.5級。再如我國在加油站的計量儀表一般是..5%的精度，但是國外30萬噸的油輪到我國交貨的度要到0.1%。
差距五：品種規(guī)格不全
以高精度智能壓力/差壓變送器為例，國產(chǎn)變送器在測量基準(zhǔn)量程上缺少1kPa以下微低壓、800kPa以上高差壓量程、16MPa以上高靜壓、耐腐蝕等規(guī)格的產(chǎn)品，因此有些工程或系統(tǒng)應(yīng)用的特殊要求不能滿足。
差距六：自動化程度低
例如高性能光電直讀光譜儀，國外儀器真空度由電腦實時監(jiān)控，而國產(chǎn)儀器在許多方面依舊需要人工操作。
差距七：產(chǎn)品少
目前我國產(chǎn)品少，甚至是空白。以原子吸收分光光度計為例，國外已有塞曼背景校正技術(shù)的儀器，國內(nèi)至今尚未研制，需要主要依賴進(jìn)口。
差距八：*低
以可編程控制器（PLC）為例，目前中國PLC市場95%以上被國外產(chǎn)品占領(lǐng)。歐美產(chǎn)品在大中型PLC領(lǐng)域占有優(yōu)勢，日本產(chǎn)品在小型PLC領(lǐng)域占有優(yōu)勢，韓國和中國臺灣的產(chǎn)品也有一定的*。中國本土自主品牌PLC的市場影響非常小，很難形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
5技術(shù)路徑
啟動試點工程突破核心技術(shù)
我國儀器儀表行業(yè)總的振興目標(biāo)是，打破國外對大型火電、石化、冶金、核電領(lǐng)域用自動化控制系統(tǒng)和測試設(shè)備的控制和壟斷，自動化控制系統(tǒng)和現(xiàn)場儀表的主干產(chǎn)品達(dá)到或接近水平，形成我國現(xiàn)代測控設(shè)備的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。精密測試儀器總體達(dá)到20世紀(jì)末技術(shù)水平，差距縮短到10年以內(nèi)。
統(tǒng)籌規(guī)劃逐步實施
按照'振興意見'的要求，儀器儀表行業(yè)將制定'重大工程自動化控制系統(tǒng)和關(guān)鍵精密測試儀器'專項規(guī)劃并逐步付諸實施。其中zui關(guān)鍵的是，產(chǎn)品核心技術(shù)的突破和啟動試點工程。
奚家成強(qiáng)調(diào)說，要從國家重大工程和重點應(yīng)用領(lǐng)域入手，打破國外對我重大技術(shù)裝備與科研設(shè)施用關(guān)鍵檢測控制設(shè)備的壟斷；改變測控設(shè)備大中型項目依靠國外、中小型項目選用國內(nèi)、關(guān)鍵精密測試儀器依賴進(jìn)口的市場格局，形成以'三性'（高可靠性、高性能、高適用性）生活網(wǎng)為特征；以'四化'（數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化）為標(biāo)志的自動化控制系統(tǒng)和關(guān)鍵測試儀器國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以保證我國重大技術(shù)裝備的水平、自主性、完整性和科研設(shè)施的自主創(chuàng)新能力；要統(tǒng)籌規(guī)劃，分段實施，重點突破。
突破產(chǎn)品核心技術(shù)
工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)將針對火電、石化、冶金等主要領(lǐng)域，以600MW機(jī)組等大型工程為對象，推進(jìn)DCS、PLC、智能壓力/差壓變送器、智能執(zhí)行器、流程分析儀表、質(zhì)量流量計等主干產(chǎn)品的國產(chǎn)化和自主創(chuàng)新，并通過國家試點工程驗證和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。精密測試儀器按照'三突出，一提高'的方針，即突出重點服務(wù)領(lǐng)域，突出核心技術(shù)、重點產(chǎn)品的自主創(chuàng)新，突出產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化研究和能力建設(shè)；提高現(xiàn)有量大中低檔產(chǎn)品的可靠性、外觀、數(shù)字化等水平，增強(qiáng)產(chǎn)品在兩個市場上的競爭能力。
試點工程戰(zhàn)略
試點工程的國產(chǎn)控制系統(tǒng)和現(xiàn)場儀表裝備，其技術(shù)水平和質(zhì)量必須達(dá)到或接近同類裝備水平。試點工程的主控系統(tǒng)必須采用自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)系統(tǒng)。按工程儀控部分總價計算，國產(chǎn)化率應(yīng)達(dá)到70%以上。
整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源
推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研、用結(jié)合，利用國內(nèi)外資源并重的多種渠道，突破核心技術(shù)。實施振興的瓶頸是核心技術(shù)來源，要根據(jù)不同情況，采取以自主研發(fā)為主，產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，提高創(chuàng)新突破，如DCS、智能化執(zhí)行機(jī)構(gòu)、高精度壓力/差壓變送器、高性能電子試驗機(jī)、高性能X射線探傷儀和部分流程分析儀器等。或者引進(jìn)技術(shù)、并購國外企業(yè)，掌握核心技術(shù)，如調(diào)節(jié)閥、質(zhì)量流量計、大型核電站用控制系統(tǒng)等?；蛘呃脟鴥?nèi)外資源，集成創(chuàng)新，如壓力/差壓變送器用微硅固態(tài)傳感器、PLC、大型核電站用控制系統(tǒng)等。
發(fā)展壯大企業(yè)集團(tuán)
發(fā)展壯大有競爭力的企業(yè)集團(tuán)，按以下三種類型形成骨干企業(yè)集團(tuán)：首先，儀控生產(chǎn)制造企業(yè)的聯(lián)合重組，即有單類產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)聯(lián)合重組形成儀控產(chǎn)業(yè)新的骨干企業(yè)集團(tuán)；其次，應(yīng)用領(lǐng)域大型企業(yè)與儀控制造企業(yè)的聯(lián)合重組，這將有利于打破歷史形成的行業(yè)分割，有利于使應(yīng)用集成技術(shù)與生產(chǎn)制造技術(shù)逐漸融合；第三，儀控生產(chǎn)企業(yè)與非儀控裝備制造企業(yè)的聯(lián)合重組。
6優(yōu)勢企業(yè)
zui大優(yōu)勢在于'主場'作戰(zhàn)
為了貫徹實施國務(wù)院《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，國家發(fā)改委牽頭組織編制了《'十一五'自動化控制系統(tǒng)和關(guān)鍵精密測試儀器國產(chǎn)化規(guī)劃》，實施此規(guī)劃涉及到一些基礎(chǔ)條件較好，29家具有相對優(yōu)勢的企業(yè)（見下表）。
記者注意到，并非儀器儀表行業(yè)所有的骨干企業(yè)都進(jìn)入到了這個名單中。這就意味著，沒有進(jìn)入這個名單的骨干企業(yè)，仍然可以在企業(yè)并購重組和產(chǎn)業(yè)升級方面大有作為。而進(jìn)入名單的優(yōu)勢企業(yè)，有的具有綜合優(yōu)勢，有的具有單項優(yōu)勢。然而優(yōu)勢企業(yè)的優(yōu)勢是相對的，這是因為與優(yōu)勢企業(yè)同臺競技的是來自的跨國公司。如何把優(yōu)勢變成勝勢，仍然是一個既需要從戰(zhàn)略上也需要從戰(zhàn)術(shù)上認(rèn)真研究的問題。
其實，在某種意義上可以說，優(yōu)勢企業(yè)的zui大優(yōu)勢在于本土的'主場'作戰(zhàn)，在于珍惜天時地利人和。惟其如此，優(yōu)勢企業(yè)方可以八仙過海，各顯其能。
